1-10月醫(yī)藥外貿(mào)運(yùn)行分析：商品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)格局、企業(yè)構(gòu)成、省市統(tǒng)計(jì)4方面解讀
2015/12/11   來(lái)源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)  閱讀數(shù)：

 

今年前十月，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口總額837.84億美元，同比增長(zhǎng)4.27%，較去年同期增幅下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口額466.12億美元，增長(zhǎng)3.89%;進(jìn)口額371.72億美元，增長(zhǎng)4.75%;對(duì)外貿(mào)易順差94.4億美元，同比增長(zhǎng)0.63%。

受到外部主要經(jīng)濟(jì)體需求不振、新興市場(chǎng)動(dòng)力不足、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,以及國(guó)內(nèi)綜合成本高企、匯率風(fēng)險(xiǎn)提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)艱難轉(zhuǎn)型等諸多因素的影響，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)整體步入低速增長(zhǎng)期。

上半年我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)進(jìn)出口增幅起伏較大，尤其是進(jìn)口增幅受到明顯抑制;但隨著年底企業(yè)出貨相對(duì)集中、國(guó)家及地方政府出臺(tái)的促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步顯現(xiàn)等，預(yù)計(jì)全年醫(yī)藥外貿(mào)整體增速將有小幅回升。

我國(guó)對(duì)歐盟、日本出口呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，但對(duì)東盟、巴西等新興市場(chǎng)出口下滑的趨勢(shì)沒有改善，加之受市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈等影響，預(yù)計(jì)全年醫(yī)藥外貿(mào)在低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本改變。

商品結(jié)構(gòu)

中藥類：出口增長(zhǎng)放緩，進(jìn)口小幅下降

1～10月，中藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額39.26億美元，同比增長(zhǎng)4.99%。出口30.83億美元，同比增長(zhǎng)6.75%。進(jìn)口8.42億美元，同比下降0.97%。

出口方面，植物提取物增速趨緩，增幅由上半年近30%，降至1~10月的24.41%。

而受出口價(jià)格和數(shù)量回落的影響，中藥材及飲片是中藥類唯一下降的產(chǎn)品，同比下降17.74%。經(jīng)過(guò)前幾年中藥材價(jià)格的非理性上漲，自去年起，價(jià)格已逐漸回復(fù)到合理區(qū)間。此外，飲片行業(yè)今年以來(lái)受CFDA飛行檢查影響較大，不僅涉及幾個(gè)中藥材專業(yè)市場(chǎng)，還有70多家中藥飲片企業(yè)的GMP證書被收回。

中成藥出口數(shù)量同比下降3.06%，出口價(jià)格增長(zhǎng)7.52%，出口額增長(zhǎng)4.23%。數(shù)據(jù)雖有增長(zhǎng)，但出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。主要障礙是新市場(chǎng)開拓困難，在不了解中醫(yī)藥文化的地區(qū)，往往需要“削足適履”或直接作為食品補(bǔ)充劑。此外，2011年《歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)法令》實(shí)施，也成為中成藥出口歐盟的陰影。而2014年5月1日起，英國(guó)禁止銷售所有未經(jīng)注冊(cè)的傳統(tǒng)藥，進(jìn)一步限制了中成藥在歐盟的發(fā)展。

進(jìn)口方面，除植物提取物增幅35.64%外，均呈下降態(tài)勢(shì)，以中藥材及飲片最為明顯，下降28.15%。受最大進(jìn)口品種京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏注冊(cè)到期的影響，中成藥進(jìn)口下降11.52%。保健品之前可按食品進(jìn)口，但新規(guī)要求須進(jìn)行保健食品注冊(cè)后方可進(jìn)口，抑制了保健品的進(jìn)口增長(zhǎng)。

西藥類：進(jìn)出口雙升，但增幅低位徘徊

1～10月，西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額485.52億美元，同比增長(zhǎng)2.1%。出口262.6億美元，同比增長(zhǎng)1.92%;進(jìn)口222.92億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。

大宗原料藥仍是我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)出口的主要品種，占整體醫(yī)藥出口額的45.92%。1～10月，大宗原料藥出口額214.05億美元，同比增長(zhǎng)僅0.78%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)4.08%，出口價(jià)格則下降3.17%。原料藥出口增長(zhǎng)主要靠數(shù)量拉動(dòng)。制約原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾并未有效解決，產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面未有明顯改觀，如VC、VE、撲熱息痛等，即便短期出現(xiàn)部分企業(yè)因環(huán)保等成本上升因素停限產(chǎn)等，但前期庫(kù)存較大，加之外需不振、貨幣貶值、主流市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的購(gòu)買力有所下降、出口退稅的調(diào)整增加了部分產(chǎn)品的價(jià)格下行空間、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略等，加劇了價(jià)格下行壓力。整體來(lái)看，原料藥出口增速下行趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。

西成藥和生化藥出口雖有所上漲，但出口金額有限，分別為26.29億和22.26億美元，僅占西藥出口總額的18.48%。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)將重心向高端制劑等下游產(chǎn)業(yè)鏈傾斜，提升出口產(chǎn)品附加值。

進(jìn)口方面，1～10月西藥原料藥進(jìn)口額69.68億美元，同比下降1.97%，進(jìn)口萎縮反映出國(guó)內(nèi)原料藥替代能力在逐步增強(qiáng)。西成藥、生化藥占西藥進(jìn)口的68.7%，在貿(mào)易中的比重穩(wěn)步提升，但增幅趨緩。造成制劑類產(chǎn)品進(jìn)口放緩的主要原因有：諾華、阿斯利康、輝瑞等制藥巨頭的專利產(chǎn)品到期，重磅仿制藥陸續(xù)上市;我國(guó)對(duì)藥品審批的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則改變，跨國(guó)藥企審批優(yōu)勢(shì)削弱;跨國(guó)藥企在中國(guó)投資熱情仍高，生物藥、仿制藥等前期投資項(xiàng)目的產(chǎn)品陸續(xù)投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，抑制了進(jìn)口藥品的增長(zhǎng);許多地方政府推出新的招標(biāo)系統(tǒng)以降低藥品采購(gòu)成本，并推動(dòng)跨國(guó)藥企更加直接地與廉價(jià)仿制藥展開價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不少外企撤出一些省的招標(biāo)，進(jìn)口意愿明顯下降。此外，醫(yī)藥領(lǐng)域反商業(yè)賄賂也在一定程度上影響了專利藥進(jìn)口。

醫(yī)械類：進(jìn)出口增速平穩(wěn)，高端設(shè)備需求持續(xù)

1~10月，醫(yī)療器械類進(jìn)出口總額313.07億美元，同比增長(zhǎng)7.63%。出口額172.69億美元，增幅6.33%。進(jìn)口額140.38億美元，增幅9.28%。

出口方面，數(shù)量增長(zhǎng)7.8%，價(jià)格同比下降0.66%，呈現(xiàn)出數(shù)量增長(zhǎng)明顯、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。醫(yī)械各子行業(yè)產(chǎn)品，如中低端的一次性耗材、醫(yī)用敷料、保健康復(fù)用品，中高端的醫(yī)院診斷與治療、口腔設(shè)備與材料，出口均價(jià)呈全線下跌態(tài)勢(shì)，口腔設(shè)備與材料更是下跌29.17%。美國(guó)FDA和歐盟CE認(rèn)證對(duì)中國(guó)醫(yī)用敷料提高市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、增加監(jiān)管力度，致使醫(yī)用敷料尤其是Ⅱ類產(chǎn)品獲得歐美市場(chǎng)準(zhǔn)入的難度加大。另外，高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口雖然仍以外企為主，但內(nèi)資企業(yè)份額在逐年上升。

進(jìn)口方面，高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口額100.14億美元，占醫(yī)藥類整體進(jìn)口比重的26.94%，位居前列。這反映出我國(guó)高端醫(yī)療器械產(chǎn)品在設(shè)計(jì)理念、質(zhì)量控制、核心技術(shù)、營(yíng)銷模式、售后服務(wù)等方面與先進(jìn)國(guó)家相比尚存差距。不過(guò)，國(guó)家制定引導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)裝備國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的規(guī)劃以及建立和完善主動(dòng)使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備的激勵(lì)機(jī)制日臻完善，重點(diǎn)推動(dòng)三級(jí)甲等醫(yī)院應(yīng)用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備等政策措施逐步到位，將有利于國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用。

市場(chǎng)格局

出口：主流市場(chǎng)穩(wěn)定，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)提速

1～10月，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口到216個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲、歐洲和北美洲是主要出口市場(chǎng)，出口額分別為193.04億、118.62億和89.41億美元，占比高達(dá)86.04%。我國(guó)對(duì)三大市場(chǎng)出口額升降不一：北美洲增幅最高，達(dá)9.33%，且量?jī)r(jià)齊升;亞洲小幅增長(zhǎng)3.05%;歐洲市場(chǎng)持續(xù)低迷，下降0.52%。對(duì)新興市場(chǎng)出口額增長(zhǎng)顯著，對(duì)拉丁美洲、東盟和大洋洲的出口增幅分別達(dá)到11.06%、9.48%、7.03%，反映出良好的市場(chǎng)潛力。

醫(yī)藥產(chǎn)品主要出口發(fā)達(dá)國(guó)家的格局沒有改變，出口前十大目的地依次是美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)香港、荷蘭、英國(guó)、澳大利亞和巴西，十大目的地占比達(dá)57.34%。出口增幅較大的有韓國(guó)、美國(guó)和英國(guó)，增幅分別為13.2%、9.19%和7.36%。

值得關(guān)注的是俄羅斯市場(chǎng)，在受到西方經(jīng)濟(jì)制裁、政府財(cái)政資金緊縮，以及該國(guó)推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)品本土化生產(chǎn)進(jìn)程和加快進(jìn)口替代步伐等多重壓力下，我國(guó)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)出口出現(xiàn)全面下滑趨勢(shì)，1～10月出口額為7.44億美元，同比下降14.11%。

進(jìn)口：主體格局依舊，多元化發(fā)展趨勢(shì)

歐洲、北美洲是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口主要來(lái)源地，比重高達(dá)74.43%，反映出歐美產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固，我國(guó)對(duì)兩個(gè)主要市場(chǎng)的產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。值得注意的是，1～10月我國(guó)從亞洲中東地區(qū)、拉丁美洲的醫(yī)藥商品進(jìn)口額分別增長(zhǎng)22%和17.83%，反映出這些市場(chǎng)的供應(yīng)能力在增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)口來(lái)源呈多元化發(fā)展趨勢(shì)。

進(jìn)口來(lái)源國(guó)排名前10的是美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、瑞士、愛爾蘭、意大利、英國(guó)、瑞典和丹麥，10個(gè)國(guó)家進(jìn)口額占比達(dá)72.84%，反映我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地集中度較高，主要來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的格局保持穩(wěn)定。1～10月，進(jìn)口十大來(lái)源國(guó)中，法國(guó)是增幅最大的來(lái)源國(guó)，增幅為12.51%;其次為美國(guó)和丹麥，分別為10.54%和9.8%，反映主流進(jìn)口市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

企業(yè)構(gòu)成

出口：民營(yíng)企業(yè)江山半壁，三資企業(yè)貢獻(xiàn)突出

1～10月，具有出口實(shí)績(jī)的醫(yī)藥企業(yè)共有29，293家，同比增長(zhǎng)4.32%。其中，民營(yíng)企業(yè)占比76.24%，三資企業(yè)占比17.9%，國(guó)有企業(yè)占比5.5%。民營(yíng)企業(yè)完成了66.22%的出口量和51.62%的出口額。三資企業(yè)數(shù)量?jī)H占出口企業(yè)總數(shù)的17.9%，但多是知名跨國(guó)制藥公司在中國(guó)投資設(shè)廠，產(chǎn)品檔次及附加值較高，雖出口量?jī)H貢獻(xiàn)27.19%，卻完成了36.44%的出口額。

出口額前十名企業(yè)是上海怡世翔物流有限公司、通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司、浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司、通遼梅花生物科技有限公司、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、浙江省化工進(jìn)出口有限公司、浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司、上海迪賽諾藥業(yè)有限公司。

前二十家企業(yè)占全部出口金額比值僅為9.64%，反映出我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量雖多，但規(guī)模較小、布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不強(qiáng)，生產(chǎn)與效率協(xié)同性差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱等特點(diǎn)。

進(jìn)口：三資企業(yè)主力軍，國(guó)有企業(yè)實(shí)力顯著

1～10月，我國(guó)有醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績(jī)的企業(yè)18,454家。其中，三資企業(yè)7398家，占比40.08%，完成61.53%的進(jìn)口量和58%的進(jìn)口額。民營(yíng)企業(yè)占比52.79%，完成28.82%的進(jìn)口量和24.26%的進(jìn)口額。但是，就企業(yè)平均進(jìn)口額來(lái)看，國(guó)有企業(yè)實(shí)力明顯強(qiáng)于其他類型企業(yè)，企業(yè)平均進(jìn)口額是三資企業(yè)的2倍。

我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)依然處于快速發(fā)展期，在特色原料藥、制劑、高端醫(yī)療器械等進(jìn)口需求較大。此外，跨國(guó)藥企和具備實(shí)力的國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)看好中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)性，加大市場(chǎng)開拓、研發(fā)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的力度，加快了產(chǎn)業(yè)布局的步伐。這些原因促使三資企業(yè)成為我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)口的主力軍。

省市外貿(mào)統(tǒng)計(jì)

東部難以大幅增長(zhǎng)

東部沿海地區(qū)歷來(lái)是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和醫(yī)藥外貿(mào)的主力軍，1～10月，出口占據(jù)前5位的是江蘇、浙江、廣東、上海和山東。其中上海增幅6.7%，浙江增幅6.64%，廣東增幅6.1%，而排名第一的出口大省江蘇增幅僅為1.38%。東部省份由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人工、環(huán)保及資源稟賦優(yōu)勢(shì)的弱化加之出口基數(shù)較大等諸多原因，大幅增長(zhǎng)困難重重。

西部發(fā)展分化明顯

與此同時(shí)，青海、新疆、重慶等中西部地區(qū)出口增幅超過(guò)30%，其中青海更是達(dá)到了66.9%，活力明顯提高;而西藏、黑龍江、吉林則領(lǐng)銜跌幅榜前三位，幅度分別下降52.47%、25.72%和19.51%。西部省份分化明顯，有些能夠積極承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，借助相對(duì)低廉的人力及資源成本和政策支持，獲取長(zhǎng)足發(fā)展。但就整體發(fā)展而言，東強(qiáng)西弱的格局短期內(nèi)不會(huì)有太大改變。

延伸>>>

五大困難與五個(gè)法寶

現(xiàn)階段，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)面臨的主要困難有：

成本要素不斷上漲。受人工、環(huán)保、融資等成本要素上漲的影響，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)正在弱化，加上匯率等因素，印度、越南等國(guó)的部分產(chǎn)品成本已低于我國(guó)。

低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。我國(guó)許多大宗產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，出口主要以低附加值的中低端產(chǎn)品為主，議價(jià)及抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低，產(chǎn)品同質(zhì)化及低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題嚴(yán)重。

中小企業(yè)融資困難。中小企業(yè)發(fā)展主要通過(guò)銀行融資，但目前銀行信貸控制緊、限制多、審批慢。同時(shí)企業(yè)間相互擔(dān)�，F(xiàn)象普遍，一個(gè)企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題往往會(huì)引起連鎖反應(yīng)，金融風(fēng)險(xiǎn)極大。

貿(mào)易便利化有待完善。海關(guān)領(lǐng)域存在稅則號(hào)歸類爭(zhēng)議，貨物通關(guān)便利化等問(wèn)題。商檢領(lǐng)域存在部分醫(yī)藥級(jí)商品難以商檢，特殊產(chǎn)品商檢手續(xù)多、周期長(zhǎng)，以及商檢的屬地化問(wèn)題等。稅務(wù)領(lǐng)域存在退稅流程繁瑣、時(shí)間長(zhǎng)，影響企業(yè)資金鏈周轉(zhuǎn)。藥監(jiān)領(lǐng)域存在進(jìn)口藥品注冊(cè)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、委托加工藥品出口受限、藥品境外注冊(cè)存在困難等問(wèn)題。

部分國(guó)家產(chǎn)品注冊(cè)困難。國(guó)內(nèi)與國(guó)外在藥品規(guī)格上的差異性致使我產(chǎn)品出口部分國(guó)家注冊(cè)受阻。俄羅斯、印尼等國(guó)在注冊(cè)、認(rèn)證等方面對(duì)我國(guó)設(shè)置較高的技術(shù)壁壘，影響企業(yè)出口。

應(yīng)對(duì)的措施有以下5個(gè)方面：

1. 充分發(fā)揮金融杠桿穩(wěn)增長(zhǎng)作用。采取更加靈活的匯率政策，引導(dǎo)企業(yè)利用外匯金融工具，擴(kuò)大國(guó)際間人民幣結(jié)算范圍，降低企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)。減輕中小企業(yè)稅費(fèi)，緩解中小企業(yè)發(fā)展的資金壓力。擴(kuò)大對(duì)新興市場(chǎng)和不發(fā)達(dá)地區(qū)的政策傾斜，對(duì)可提供信譽(yù)度支持的客戶，出口信保應(yīng)適當(dāng)提高保額和賠付率。

2. 細(xì)化、落實(shí)外貿(mào)便利化相關(guān)政策。進(jìn)一步具體化國(guó)家支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，并對(duì)已頒布的措施落實(shí)到位。

3. 支持企業(yè)“走出去”并擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品出口。對(duì)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、國(guó)際高端市場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證、注冊(cè)自主品牌及銷售渠道等方面予以政策及資金支持。出臺(tái)具體措施支持有實(shí)力的企業(yè)到國(guó)外兼并或與東道國(guó)建立合資企業(yè)、收購(gòu)當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)線、開設(shè)子公司。加大對(duì)高端和新興市場(chǎng)開發(fā)的支持力度，包括通過(guò)政府間對(duì)話消除貿(mào)易壁壘、加大駐外機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研和貿(mào)易促進(jìn)力度等。

4. 培育龍頭企業(yè)，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。出臺(tái)政策和措施加快醫(yī)藥企業(yè)兼并、聯(lián)合、資產(chǎn)重組，培育可與跨國(guó)藥企比肩競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)龍頭企業(yè)。加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重點(diǎn)支持制劑、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展。

5. 加快標(biāo)準(zhǔn)接軌，突破技術(shù)壁壘。加快藥品檢查協(xié)定和藥品監(jiān)察檢查合作計(jì)劃(PIC/S)談判進(jìn)程。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，與國(guó)際社會(huì)共同開展監(jiān)管合作，利用多雙邊機(jī)制消除技術(shù)性、政策性壁壘。



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編輯：雨忱