中美醫(yī)藥電商模式對(duì)比，下一個(gè)領(lǐng)跑者在中國(guó)？
2015/9/28   來(lái)源：泡泡網(wǎng)  閱讀數(shù)：

伴隨《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》出臺(tái)在即，面對(duì)未來(lái)至少3000億的市場(chǎng)空間，2015年，各路醫(yī)藥電商群雄逐鹿，搶灘市場(chǎng)。

今年2月初，背靠仁和集團(tuán)的叮當(dāng)快藥上線，傳統(tǒng)藥店轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)，瞄準(zhǔn)O2O模式;7月17日，美團(tuán)外賣宣布將上線藥品類板塊，叮當(dāng)快藥作為醫(yī)藥O2O的戰(zhàn)略伙伴正式接入;7月下旬，京東開(kāi)始涉足藥品O2O，“健康到家O2O項(xiàng)目”在北京正式啟動(dòng)。

與國(guó)內(nèi)各方“混戰(zhàn)”的局面不同，美國(guó)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的“割據(jù)”態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥電商市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟：Rite Aid公司的藥品零售市場(chǎng)、 WaLGreen和CVS三家公司基本上壟斷了60%以上的市場(chǎng)份額。

生態(tài)鏈模式成就“霸主”地位

早在1999年7月之前，美國(guó)已經(jīng)有200-400家企業(yè)在線銷售藥品，包括處方藥、非處方藥、保健品以及各類醫(yī)療、美容類產(chǎn)品等，當(dāng)年，各類藥品的網(wǎng)上銷售總額已經(jīng)達(dá)到了19億美元。2014年，中國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)交易規(guī)模68億元，分別占藥品零售市場(chǎng)規(guī)模、藥品市場(chǎng)規(guī)模、電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的2.41%、0.51%和0.06%。預(yù)計(jì)2015年，中國(guó)的醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元。

市場(chǎng)成長(zhǎng)的過(guò)程正是企業(yè)成長(zhǎng)的過(guò)程，WaLGreen(以下簡(jiǎn)稱“WAG”)和CVS等機(jī)構(gòu)迅速崛起，成就了行業(yè)傳奇。

Walgreen成立于1901年，起初僅為家庭作坊式的小店，經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展，如今已經(jīng)成為世界上最大的食品和藥品零售企業(yè)，擁有線下店鋪8000多家，每5公里就有一家藥店，成立了18各主要的現(xiàn)代化配送中心，占據(jù)了處方藥市場(chǎng)20%的份額。

2000年WAG開(kāi)始瘋狂擴(kuò)張，歷經(jīng)十年，店鋪數(shù)量幾乎翻了一翻，2011年達(dá)到7761間，躍居全美藥店榜首。隨后，WAG轉(zhuǎn)變了“開(kāi)店擴(kuò)張”的發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)投以“網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)”為中心的戰(zhàn)略模式，利用新技術(shù)構(gòu)建生態(tài)鏈。

1999年，WAG推出電子商務(wù)，相繼成立了Walgreens.com、DuaneReade.com、Drugstore.com和Beauty.com等網(wǎng)站，繼而推出了11個(gè)APP、短信服務(wù)和移動(dòng)網(wǎng)站等項(xiàng)目。

伴隨著線上服務(wù)的不斷升級(jí)，客戶體驗(yàn)不斷提高。2013年在第18屆Webby Awards上，WAG被評(píng)為最佳整合移動(dòng)體驗(yàn)獎(jiǎng)，該獎(jiǎng)被紐約時(shí)報(bào)稱為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的最高榮譽(yù)。2014年，InformationWeek Elite 100 評(píng)選時(shí)，因“公司將線上、移動(dòng)和店內(nèi)體驗(yàn)捆綁起來(lái)的、提供全美消費(fèi)者獨(dú)特的忠誠(chéng)客戶計(jì)劃”而入選。

在線下，WAG走起了便利店路線，為客戶提供自助式的購(gòu)物環(huán)境，其銷售的產(chǎn)品包括處方藥、非處方藥和一般商品，處方藥銷售占據(jù)了總銷售額的65%。

在提供便利店服務(wù)的同時(shí)，WAG也開(kāi)設(shè)了專業(yè)藥店(Specialty Pharmacy)，專門針對(duì)某些復(fù)雜疾病以及慢性病銷售特殊藥物。

不僅如此，WAG進(jìn)一步將業(yè)務(wù)創(chuàng)新延伸，讓藥店轉(zhuǎn)變?yōu)獒t(yī)療保健服務(wù)提供商，在藥店內(nèi)還開(kāi)設(shè)診所——Take Care health clinics，為患者提供慢性病復(fù)診等基本的醫(yī)療服務(wù)。目前，診所的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)350家，未來(lái)仍將繼續(xù)擴(kuò)大。

與此同時(shí)，WAG還將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了醫(yī)院。對(duì)于有特殊用藥需求的患者，藥店會(huì)派專門的藥師前往醫(yī)院，與醫(yī)生、患者、家屬一同商量，確定最佳的藥物治療方案。買藥時(shí)，患者通過(guò)Walgreens的Specialty Pharmacy或者快遞方式去購(gòu)置特殊藥物，患者回到家后藥師還會(huì)持續(xù)關(guān)注他們正確用藥。WAG在全美開(kāi)設(shè)了137間，大部分建立在醫(yī)院、大學(xué)的醫(yī)療中心。

如今，WAG對(duì)自己的身份又再一次進(jìn)行了定位——每日健康提供者。未來(lái)5年，WAG準(zhǔn)備力推健康食品店，計(jì)劃增設(shè)超過(guò)1000家。雄心勃勃的WAG，正試圖將自己融身于人們的健康生活。

CVS是美國(guó)僅次于沃爾格林的第二大醫(yī)藥零售公司，擁有7800多家零售藥店和專門新特藥店。相比于WAG，CVS的藥店則實(shí)現(xiàn)每3公里的布局。

與WAG不同，CVS在構(gòu)建自己的商業(yè)生態(tài)鏈的同時(shí)，著重加強(qiáng)了為藥店會(huì)員提供藥品福利管理服務(wù)(PBM)。

在美國(guó)，醫(yī)藥福利管理主要指為會(huì)員提供藥品福利方案設(shè)計(jì)、費(fèi)用審計(jì)、理賠報(bào)銷、支付模式設(shè)計(jì)等服務(wù)。2006年，CVS合并了Caremark，隨后成長(zhǎng)為美國(guó)最大的PBM供應(yīng)商。2013年，該項(xiàng)業(yè)務(wù)為CVS帶來(lái)了752億美元的收入。







國(guó)內(nèi)市場(chǎng)群雄逐鹿，誰(shuí)能比肩國(guó)際巨頭?

中國(guó)的醫(yī)藥電商起步較晚。1998年，上海第一醫(yī)藥商店開(kāi)辦了我國(guó)第一家網(wǎng)上藥店，開(kāi)啟了我國(guó)醫(yī)藥電子商務(wù)模式。然而，面對(duì)中國(guó)5億多的互聯(lián)網(wǎng)用戶，醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展步履蹣跚。歷經(jīng)十年，到2011年時(shí)，網(wǎng)上售藥的規(guī)模僅達(dá)到4億元，其中銷售額5千萬(wàn)元的網(wǎng)上藥店僅有5家。究其原因，主要受限于國(guó)內(nèi)的政策法規(guī)環(huán)境。

近兩年，政策逐漸開(kāi)口。2014年 5 月 28 日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，透露出國(guó)家即將開(kāi)放處方藥網(wǎng)上銷售。2015年 5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù) 加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見(jiàn)》，其中第十二條規(guī)定：“制定完善互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法，規(guī)范食品、保健食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)食品藥品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管體系建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展”

借著處方藥可能開(kāi)禁的春風(fēng)，醫(yī)藥電商行業(yè)的規(guī)模必將出現(xiàn)暴發(fā)式增長(zhǎng)，各界大佬也紛紛瞄準(zhǔn)醫(yī)藥電商領(lǐng)域，紛紛跑馬圈地，盡早布局。

截至2014年12月31日，全國(guó)累計(jì)共有353家企業(yè)擁有食品藥品監(jiān)管部門發(fā)放的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，與上年同期相比增加154家，2015年7月底再次統(tǒng)計(jì)時(shí)，半年來(lái)增加了76家，累計(jì)達(dá)到429家企業(yè)擁有藥監(jiān)局發(fā)放的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，增幅高達(dá)21.53%。

在諸多企業(yè)中，大致分為三類：構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、物流起家、傳統(tǒng)藥企轉(zhuǎn)型。

壹藥網(wǎng)是構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的典型代表。

2015年1月29日，壹藥網(wǎng)完成了4.5億元C輪融資，成為醫(yī)藥電商單比融資最高額度，由此闖入人們視野。壹藥網(wǎng)對(duì)自己的定位為“左手打造中國(guó)最大的醫(yī)藥電商，右手建立中國(guó)最大的移動(dòng)醫(yī)療門戶”，其主要載體為“1號(hào)藥店”和“易診”。

“1號(hào)藥店”屬于移動(dòng)端APP，大部分藥品銷售來(lái)源于此。“易診”的身為“掌上醫(yī)院”，2011年推出后運(yùn)營(yíng)9月被迫停止，2014年，壹藥網(wǎng)再次推出了“易診”，進(jìn)軍移動(dòng)醫(yī)療。截至到2015年4月中旬，“易診”的DAU(日活躍用戶數(shù)量)達(dá)到了14萬(wàn)左右。

為了應(yīng)對(duì)處方藥的開(kāi)放，壹藥網(wǎng)也提前布局，與廣東省第二人民醫(yī)院達(dá)成合作，開(kāi)辟電子處方通道。

顯然，對(duì)于壹藥網(wǎng)來(lái)講，已經(jīng)將用藥服務(wù)升級(jí)，拓展到上游的醫(yī)療服務(wù)繼而更好地提供醫(yī)藥一條龍服務(wù)。

以物流起家的九州通則采取了B2C+O2O的布局模式。

2013年8月底，九州通醫(yī)藥集團(tuán)與京東商城“分家”，各自“單飛”。背靠強(qiáng)大的醫(yī)藥物流系統(tǒng)，依托線下好藥師大藥房資源，好藥師網(wǎng)上藥店發(fā)力迅猛。

近段時(shí)間，好藥師在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域頻頻出招，在推出了藥急送、與春雨醫(yī)生開(kāi)展內(nèi)契式合作后，又在微藥店、對(duì)接網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院等方面綜合布局。2014年4月，九州通牽手騰訊微信，開(kāi)發(fā)微信與線下藥店的 020“藥急送”業(yè)務(wù)， 成為微信上第一個(gè)開(kāi)展醫(yī)藥類 020 業(yè)務(wù)的用戶。

叮當(dāng)快藥則是國(guó)內(nèi)第一個(gè)把藥企、藥店和消費(fèi)者打通的平臺(tái)。

叮當(dāng)快藥是一款基于 O2O 的醫(yī)藥健康類 APP，是協(xié)助藥店提供信息展示的第三方服務(wù)平臺(tái)。背靠仁和集團(tuán)，擁有1.8萬(wàn)名銷售員工和32萬(wàn)家直供藥店和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傳統(tǒng)資源。2015年2月6日，叮當(dāng)快藥正式上線，加入醫(yī)藥電商大戰(zhàn)，開(kāi)始了“叮當(dāng)快跑”。上線以來(lái)，其線上用戶以規(guī)模迅速發(fā)展，目前，APP用戶數(shù)量超過(guò)2百萬(wàn)，日訂單量過(guò)20000，地面推廣人員過(guò)千人。與此同時(shí)，叮當(dāng)快藥相繼與百度、美團(tuán)、餓了么、大眾點(diǎn)評(píng)、奇虎360、春雨醫(yī)生等多領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作，意在占據(jù)流量入口，搶灘用戶，同時(shí)深耕服務(wù)品質(zhì)，提高用戶粘性。

依托線下合作藥店的O2O模式，叮當(dāng)快藥推出了“核心區(qū)域28分鐘免費(fèi)送到家”服務(wù)，為客戶提供了更好的服務(wù)體驗(yàn)。

通過(guò)5月初的百日會(huì)戰(zhàn)，叮當(dāng)快藥迅速拿下北京市場(chǎng)，隨后，相繼覆蓋廣州、杭州、成都、天津、深圳等城市。利用半年時(shí)間，叮當(dāng)快藥攻下來(lái)全國(guó)20座重點(diǎn)城市，并朝著“年底覆蓋全國(guó)一、二線城市”的目標(biāo)前進(jìn)著。

對(duì)于線上，叮當(dāng)快藥并沒(méi)有局限于醫(yī)藥類信息展示，而是試圖打造包括醫(yī)患交流、社區(qū)、商城為一體的生態(tài)鏈。目前，仁和集團(tuán)通過(guò)叮當(dāng)快藥、和力物聯(lián)網(wǎng)、叮當(dāng)醫(yī)藥、叮當(dāng)云健康四大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，構(gòu)建起“叮當(dāng)大健康生態(tài)圈”。希望借此打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)鏈上游降低原材料價(jià)格到下游民眾便捷購(gòu)藥、健康管理智能化的人類大健康全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。而叮當(dāng)快藥也將作為服務(wù)消費(fèi)者的最后一公里，不但連接著上游的藥品供貨商與零售商，更是為后續(xù)患者智慧醫(yī)療服務(wù)提供入口，成為戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán)。在當(dāng)下醫(yī)藥O2O的燒錢混戰(zhàn)中，叮當(dāng)快藥有望通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，率先實(shí)現(xiàn)盈利。

從消費(fèi)者的角度來(lái)看，叮當(dāng)快藥用電子圍欄技術(shù)劃定了核心區(qū)域，保證合作藥店的配送員能實(shí)現(xiàn)“28分鐘”的極速體驗(yàn)，28分鐘的送藥時(shí)間不但降低了消費(fèi)者購(gòu)藥的時(shí)間成本，更保證了用藥的及時(shí)性。

從合作藥店的角度來(lái)看，在藥品安全的管控上，叮當(dāng)快藥給合作藥店提供ERP系統(tǒng)，對(duì)其配送人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，對(duì)整個(gè)配送流程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管;在藥店的銷售方面，由于叮當(dāng)快藥幫助藥店拓寬了購(gòu)藥人群的輻射范圍，訂單量大幅增加;在藥店的自身利益方面，叮當(dāng)快藥在選擇區(qū)域藥店時(shí)，只簽約一家藥店，具有排他性的特征。

從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，叮當(dāng)快藥借助O2O平臺(tái)積累了大量的用戶數(shù)據(jù)，將有助于指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上游的工業(yè)生產(chǎn)，出產(chǎn)適銷對(duì)路的醫(yī)藥用品，減少資源浪費(fèi)，而這些產(chǎn)品通過(guò)B2C平臺(tái)直供合作藥店，并通過(guò)叮當(dāng)快藥O2O平臺(tái)直達(dá)消費(fèi)者，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)藥用品，如此良性的循環(huán)往復(fù)，形成一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)閉環(huán)。

不僅僅是壹藥網(wǎng)、九州通好藥師、叮當(dāng)快藥，阿里健康、京東、東軟集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)療等大佬也紛紛加入醫(yī)藥電商大戰(zhàn)。在這場(chǎng)群雄逐鹿的醫(yī)藥電商大戰(zhàn)中，誰(shuí)能夠率先完成生態(tài)鏈布局，誰(shuí)就能夠成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。而借助人口紅利，下一個(gè)Walgreen和CVS出現(xiàn)在中國(guó)指日可待。



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編輯：雨忱