中印美日藥店觀察：產(chǎn)業(yè)越成熟，連鎖化程度越高
2015/8/18   來源：奇點網(wǎng)  閱讀數(shù)：

上周有文章說Walgreens和CVS兩家就占了美國藥品零售將近70%的銷售額，再加上連鎖藥房排名第三和第四的Rite Aid和沃爾瑪，市場基本被連鎖藥店壟斷，完全沒有單體的生存空間呢!于是我們進(jìn)一步看了看亞洲三國的生態(tài)，情況如何大家往下看。

中國：60%的藥店連鎖率，臣妾做不到啊

零售藥店近幾年的發(fā)展并不盡如人意。2011年5月，商務(wù)部下發(fā)了《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011~2015年)》，明確提出在“十二五”末，我國零售藥店連鎖化率要達(dá)到60%。然而到2014年，全國藥店門店總量434920家，只比2013年增加2261家。零售連鎖企業(yè)門店有171431家，零售單體藥店263489家，連鎖率只有39.4%。不僅如此，相關(guān)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近幾年來我國零售藥店連鎖率還出現(xiàn)了逐年遞減的狀態(tài)。

根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，我國藥品零售市場銷售總額為1370億元，扣除不可比因素比上年同期增長9.0%，增幅回落4個百分點。盡管百強(qiáng)連鎖藥店銷售規(guī)模逐年攀升，其所占市場份額卻呈遞減趨勢，集中度進(jìn)一步下滑。

在我國，大部分藥品主要通過醫(yī)院銷售給患者。雖然連鎖藥店發(fā)展比較迅速，但是由于審批等因素的限制，再加大規(guī)模資本最近兩年才開始入場，所以近五年中國藥店連鎖率的提升還不盡人意。

印度：新生力量正在逆襲

印度的藥品零售市場正在經(jīng)歷一些變革，老式藥店正在被時髦的連鎖藥房所取代。在連鎖藥房，顧客不僅可以買到藥品，還可以買到身體護(hù)理產(chǎn)品等。

新競爭者正在改變印度的藥房業(yè)務(wù)。根據(jù)Technopak Advisors 2013年的數(shù)據(jù)，在印度總共80萬家商店中，連鎖化經(jīng)營的商家的市場份額只有3%~4%。但隨著這部分商家的擴(kuò)張，這個數(shù)字在接下來的幾年中有希望增長到10%。粗略估計，連鎖藥店有望以每個月7家店的速度擴(kuò)張。

除了新加入的團(tuán)體，老的藥店也在經(jīng)歷一場擴(kuò)張盛宴。業(yè)內(nèi)人士估計，在接下來的幾年內(nèi)，將有可能看到1.5億美元的資金涌入藥品零售行業(yè)。

印度目前對藥房業(yè)務(wù)的興趣并不是沒有原因的。Technopak Advisors 預(yù)計“零售藥店將以15%左右的速度增長，特別是連鎖藥店，將以35%~40%的速率增長，這使得藥房業(yè)務(wù)成為一個相當(dāng)吸引人的板塊。”

目前，在零售藥房行業(yè)中，領(lǐng)先的是阿波羅醫(yī)院集團(tuán)(Apollo Hospitals Group)的阿波羅藥房(Apollo Pharmacy)。阿波羅藥房在印度擁有超過1000家門店。其他連鎖藥店也都在高速擴(kuò)張。

雖然零售業(yè)務(wù)的增速非�？上玻�但是不可忽略的一個問題是供應(yīng)鏈。印度的供應(yīng)鏈高度碎片化，全印度大約有55萬個零售藥店。雖然分銷商的數(shù)量在過去的三十多年間增加了4倍(由1978年的12.5萬家開始)，但是處方的分布并沒有成比例增加。因此，即使分銷商和零售藥店的數(shù)量都有上升，分銷本身的效率還是很低，而且農(nóng)村市場的開發(fā)率也很低。

按照Retail Mantra的報告，印度的零售藥店業(yè)務(wù)在以20%~25%的速率增長，目前規(guī)模約有90億美元。連鎖化經(jīng)營的零售藥店大概有10，000家門店，包括直營加盟兩種。連鎖化經(jīng)營的零售藥店在印度是個增長源，并且被期冀通過帶來高標(biāo)準(zhǔn)和最新的技術(shù)改善供應(yīng)鏈管理，來改變印度的藥品經(jīng)銷體系。

日本：連鎖率快速抬升

日本藥店大體上有兩種經(jīng)營模式：一是我們所熟悉的原始意義的“藥店”，在日本稱為“調(diào)劑藥局”。因為日本的藥品也分處方藥和非處方藥，故專營藥品的“調(diào)劑藥局”一般都由政府授予處方藥銷售資格，并配備專職的注冊藥劑師，選址也多分布在醫(yī)院附近，而其規(guī)模也較小，營業(yè)面積大多在數(shù)十平方米之內(nèi)。

連鎖藥店是日本藥店行業(yè)的另一經(jīng)營模式。與傳統(tǒng)的“調(diào)劑藥局”相比，連鎖藥店這一藥品零售業(yè)態(tài)顯得年輕得多，在日本出現(xiàn)不過50余年，但其靈活的經(jīng)營模式，加之當(dāng)局對醫(yī)藥品經(jīng)銷的政策逐步放寬，近年來的發(fā)展勢頭異常迅猛。

連鎖藥店經(jīng)銷的商品不只局限于日常醫(yī)藥用品，還包括化妝品、洗浴用品、清潔用品及其他日用雜品等等。據(jù)統(tǒng)計，目前日本連鎖藥店內(nèi)的商品銷售額中，醫(yī)藥品占30.2%，化妝品占29.7%，日用雜品占24.6%，其他類商品占15.5%。也就是說，雖然稱之為“藥店”，但實際上藥品的銷售已不占主導(dǎo)地位。郊外大型連鎖藥店中，醫(yī)藥品的銷售平均僅占商品銷售總額的15.8%。

據(jù)7月的報道顯示，日本最大的連鎖藥店企業(yè)Ain Pharmaciez將在5年內(nèi)新開大約100家店，增幅達(dá)8成。Ain Pharmaciez官網(wǎng)顯示，該公司2015財年(日本的財年是跨日歷年度制，自4月1日起至次年3月31日止為一財年周期)的合計收入為1879.04億日元，其中調(diào)劑藥房的收入占總收入的90%，達(dá)到1690.63億日元;藥妝店的收入占9.5%，金額達(dá)178.03億日元。Ain Pharmaciez在全日本共有810家門店。

美國：高度連鎖，四個巨頭幾乎壟斷了市場

美國是全球最大的單一藥品零售市場，其藥品銷售的約60%來自零售藥店。藥品零售集中度非常高。美國零售藥店行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，在競爭格局、商品體系等方面都較為成熟，對于新興市場同行業(yè)企業(yè)具有一定借鑒意義。

根據(jù)巴克萊銀行近期一份報告顯示，美國最大和第二大連鎖藥店的Walgreens和CVS占了整個美國藥品零售份額的50%~70%。目前Walgreens在全美擁有8200家藥房，CVS擁有7800家藥房。因為6月份CVS花19億美元購買了Target的藥店和診所業(yè)務(wù)，CVS會在全美增加1660家藥房。在芝加哥、洛杉磯等美國主要城市，Walgreens和CVS占有絕對優(yōu)勢。再加上連鎖藥房排名第三和第四的Rite Aid和沃爾瑪，美國的藥品零售基本上就被壟斷了。所以如果你去美國，雖然在不同城市，但可能完全是一家藥房在為你服務(wù)。下圖是排名一前四的連鎖藥房在全美主要城市占有的份額。

美國的藥品零售終端從零售商向平臺型服務(wù)商轉(zhuǎn)變，兼具多重角色。美國藥店有多種業(yè)態(tài)形式，如連鎖藥店、獨立藥店、食品店、健康護(hù)理中心和郵購等，其中，連鎖藥店、獨立藥店在零售終端中占據(jù)主導(dǎo)地位。由于美國實行醫(yī)藥分業(yè)模式，醫(yī)生主要負(fù)責(zé)為病人進(jìn)行病情診斷，開處方，由藥劑師按照處方向病人提供藥品，病人通常是到藥店去購買藥品，因此，有59%的藥品是通過連鎖藥店、獨立藥店銷售出去的，零售藥店已經(jīng)成為了患者購買藥品的主要渠道。美國的零售藥店也是在市場競爭中通過兼并重組來擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，這使得它們在藥品采購中具備了討價還價的實力，能與大批發(fā)商合作，直接向大批發(fā)商進(jìn)貨，減少了渠道環(huán)節(jié)，提高了分銷效率。






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編輯：雨忱