125億→海爾集團(tuán)入主上海萊士血液！
2024/6/21   來源：蒲公英Ouryao、企業(yè)公告  閱讀數(shù)：

2024年06月18日，上海萊士血液制品股份有限公司發(fā)布公告，海爾集團(tuán)完成戰(zhàn)略入股公司的交易交割，上海萊士正式成為海爾集團(tuán)旗下大健康生態(tài)品牌盈康一生的新成員，本次權(quán)益變動(dòng)相關(guān)股份過戶登記完成后，海爾集團(tuán)將成為公司實(shí)際控制人。



一、股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)概述

上海萊士血液制品股份有限公司股東Grifols,  S.A.與海爾集團(tuán)公司于2023年12月29日簽署了《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬協(xié)議收購基立福持有的公司1,329,096,152股股份，占公司總股本的20.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款125.00億元人民幣；

同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司437,069,656 股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托予海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方行使，占公司總股本的6.58% 。

2024年1月21日，經(jīng)基立福與：海爾集團(tuán)協(xié)商一致，海爾集團(tuán)指定全資孫公司海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司作為上述協(xié)議項(xiàng)下的承繼方，海爾集團(tuán)、海盈康與基立福重新簽訂了《經(jīng)修訂及重述的戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，

2024年3月1日，公司接到基立福的通知，本次交易買方已確認(rèn)新協(xié)議第3.3（a）條項(xiàng)下的買方交割先決條件已得到滿足。

海爾集團(tuán)出于整體業(yè)務(wù)規(guī)劃考慮，將本次交易的買方海盈康的控股股東調(diào)整為海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司的全資子公司青島海盈控股有限公司。

2024年4月25日，青島海盈與青島海有藍(lán)控股有限公司簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由青島海盈受讓海盈康75%的股權(quán)，并于2024年4月26日完成了工商變更事宜。

2024年5月7日，公司披露了《上海萊士血液制品股份有限公司關(guān)于公司股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份的進(jìn)展公告》（2024-031號(hào)）公告，公司收到海爾集團(tuán)及基立福的通知，雙方均已就本次交易履行必要的境內(nèi)外政府審批程序，新協(xié)議項(xiàng)下基立福交割條件第3.2（e）條“已獲得各項(xiàng)政府批準(zhǔn)”及買方交割條件第3.3（f）條“已獲得各項(xiàng)政府批準(zhǔn)”已得到滿足。

6月18日，海爾集團(tuán)完成戰(zhàn)略入股上海萊士血液制品股份有限公司（“上海萊士”）的交易交割。上海萊士正式成為海爾集團(tuán)旗下大健康生態(tài)品牌盈康一生的新成員。



本次權(quán)益變動(dòng)完成前后，相關(guān)股東持股數(shù)量及表決權(quán)數(shù)量變動(dòng)如下：



本次權(quán)益變動(dòng)相關(guān)股份過戶登記完成后，海盈康持有公司1,329,096,152股股份的所有權(quán)；

本次交易完成后，海爾集團(tuán)將通過海盈康合計(jì)控制公司1,766,165,808股股份（占公司總股本的26.58%）所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；公司董事會(huì)按照新協(xié)議完成董事會(huì)改組后，海盈康將成為公司控股股東，海爾集團(tuán)將成為公司實(shí)際控制人。

二、海爾，完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局

上海萊士成立于1988年，是目前中國最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，曾有“A股血王”之稱,公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性,具體如下：

上海萊士2022年年報(bào)顯示，上海萊士及其下屬公司累計(jì)擁有單采血漿站42家，包含在2023年2月新獲批的1家。同時(shí)，其與天壇生物、華蘭生物、泰邦生物四者年采漿量位于國內(nèi)企業(yè)第一梯隊(duì)，均已超過千噸。

公司2023年年報(bào)顯示，上海萊士實(shí)現(xiàn)營收79.63億元，同比增長21.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.79億元，同比增長-5.35%。

公司2024年一季報(bào)顯示，上海萊士實(shí)現(xiàn)營收20.56億元，同比增長-0.33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.56億元，同比增長5.32%。

本次入主上海萊士，是海爾集團(tuán)資本市場(chǎng)布局的重要落子，也意味著海爾集團(tuán)將更加深入大健康領(lǐng)域。海爾集團(tuán)或憑此完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，與現(xiàn)有海爾生物和盈康生命的業(yè)務(wù)形成協(xié)同，提高其在醫(yī)療健康領(lǐng)域的競(jìng)爭力。

實(shí)際上，本次收購也并非海爾集團(tuán)在大健康賽道首次接觸血液領(lǐng)域。此前，盈康一生已經(jīng)在血漿血液成分采集、存儲(chǔ)、制備、冷鏈運(yùn)輸及臨床應(yīng)用等領(lǐng)域形成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，入主上海萊士后，海爾集團(tuán)可以將前述血液智慧管理領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)借鑒到血漿血制品上，在物聯(lián)網(wǎng)賦能下，打通采漿源頭到患者用藥的全產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化血制品供應(yīng)鏈管理，探索血制品創(chuàng)新商業(yè)模式。

編輯：Rae