2021年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷(xiāo)售額達(dá)12973億元 生物藥大漲
2022/5/13   來(lái)源：新浪  閱讀數(shù)：

2021年隨著國(guó)內(nèi)的疫情逐步緩和，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，市場(chǎng)需求回升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，在政策的驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)處于深刻的變革中：一方面，國(guó)家對(duì)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)尤為重視、鼓勵(lì)創(chuàng)新、人口老齡化不斷深化、人民日益增長(zhǎng)的健康需求等因素推動(dòng)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給藥品生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革進(jìn)一步加速，行業(yè)不確定因素仍較高；國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)常態(tài)化開(kāi)展，越來(lái)越多藥品納入集采，藥品價(jià)格下降明顯，仿制藥業(yè)務(wù)進(jìn)一步承壓；按病種付費(fèi)模式持續(xù)推進(jìn)，合理用藥監(jiān)測(cè)與考核體系日趨完善等因素為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，與2020年相比增長(zhǎng)7.2%，銷(xiāo)售額為12973億元，但大部分藥品類(lèi)別的銷(xiāo)售額均未恢復(fù)至疫情前2019年的水平。

2017-2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況圖

 

生物藥大漲19.8%，市場(chǎng)地位不斷提升

從藥物類(lèi)型分布來(lái)看：2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥的占比最大，超過(guò)65%；其次是中成藥接近20%；生物藥的占比相對(duì)較少，但生物藥的市場(chǎng)份額持續(xù)上升，市場(chǎng)地位不斷提升，且2021年銷(xiāo)售額的增速達(dá)19.8%，遠(yuǎn)高于化學(xué)藥和中成藥的增速。

生物藥：近年來(lái)，國(guó)家把生物藥作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，持續(xù)加大了政策的扶持力度。受益于國(guó)家政策的扶持，同時(shí)隨著技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識(shí)增強(qiáng)等因素的驅(qū)動(dòng)，2021年中國(guó)生物藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)，增幅達(dá)19.8%，銷(xiāo)售額占比也不斷上升，其增長(zhǎng)主要來(lái)源于三方面：一是國(guó)家談判目錄內(nèi)的品種大部分為生物制藥，這些品種實(shí)現(xiàn)了以?xún)r(jià)換量，銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)；二是近年來(lái)生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對(duì)較多，尤其是抗腫瘤抗體類(lèi)藥物；三是生物藥為市場(chǎng)需求較大，藥品使用量相對(duì)較多的藥品類(lèi)別，新冠疫情影響減少后，市場(chǎng)需求得以釋放。隨著2021年第六批胰島素專(zhuān)項(xiàng)集采的到來(lái)，生物藥集采打響了第一槍?zhuān)�生物藥�?guó)家集采大勢(shì)已定，集采政策將會(huì)對(duì)生物制藥市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。

化學(xué)藥：2021年，新冠疫情的影響減小，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化學(xué)藥的市場(chǎng)受診療人次的增加正逐步恢復(fù)，但同時(shí)伴隨著藥品集中帶量采購(gòu)常態(tài)化執(zhí)行、國(guó)家醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整逐步常態(tài)化、國(guó)家談判品種降價(jià)、醫(yī)�？刭M(fèi)趨嚴(yán)等因素的影響，化學(xué)藥的銷(xiāo)售額呈現(xiàn)小幅上升的態(tài)勢(shì)，與2020年相比增長(zhǎng)5.6%，但銷(xiāo)售額占比仍呈逐年下滑的趨勢(shì)。

中成藥：近年來(lái)，國(guó)家大力支持中藥傳承創(chuàng)新的總基調(diào)不變，發(fā)展中醫(yī)藥上升為“國(guó)家戰(zhàn)略”，并出臺(tái)了一系列的政策鼓勵(lì)中醫(yī)藥的發(fā)展。但近年來(lái)中成藥的市場(chǎng)不振，2020年受新冠疫情的影響較大，2021年新冠疫情的影響逐步減少，中成藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售也逐漸恢復(fù)，銷(xiāo)售額同比上升4.9%，但2021年中成藥的銷(xiāo)售額占比仍呈下降趨勢(shì)。隨著部分中成藥品種納入省級(jí)聯(lián)盟集采并陸續(xù)落地執(zhí)行，這將會(huì)給中成藥今后在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售帶來(lái)一定的影響。

2017-2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各藥品類(lèi)型銷(xiāo)售額占比及同比增長(zhǎng)情況分布表




 

近十年仿制藥的增速首超原研藥，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，原研藥受到挑戰(zhàn)

仿制藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額由2020年的69.09%上升至70.23%，市場(chǎng)地位有所提升。仿制藥的銷(xiāo)售額與2020年相比增長(zhǎng)7.40%，近十年來(lái)首次超過(guò)原研藥的增速，國(guó)產(chǎn)替代加速。

原研藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷(xiāo)售額占比為三成左右，與2020年相比略有下降。原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化系統(tǒng)（糖尿�。�、呼吸系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場(chǎng)中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場(chǎng)需求大，但近兩年受集采政策的影響大，仿制藥中選品種對(duì)原研藥品種的替代趨勢(shì)明顯。

2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端原研藥與仿制藥的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表



公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長(zhǎng)，用藥金額反彈，三大終端未回歸疫前水平

中國(guó)新冠疫情逐步得到控制后，公立醫(yī)院的診療人次大幅增加，2021年1-11月公立醫(yī)院的診療人數(shù)與2020年1-11月相比增加28.3%，其中三級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)37.8%；診療人數(shù)的增加使得公立醫(yī)院藥品的銷(xiāo)售額也恢復(fù)性增長(zhǎng)。城市公立醫(yī)院是患者就醫(yī)的主要渠道，其用藥類(lèi)別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2021年的藥品銷(xiāo)售額迅速恢復(fù)，同比上升幅度較大；縣級(jí)公立醫(yī)院的銷(xiāo)售額與2020年相比增幅相對(duì)較小，為5.6%。

在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，分級(jí)診療制度的進(jìn)一步推進(jìn)以及企業(yè)的藥品銷(xiāo)售渠道下沉等因素促進(jìn)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥市場(chǎng)增長(zhǎng)，2021年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品的銷(xiāo)售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，與2020年相比增長(zhǎng)6.4%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見(jiàn)病、多發(fā)病用藥為主，新冠疫情發(fā)生后，人們更加注重健康與衛(wèi)生，使得常見(jiàn)病、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，因此鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的銷(xiāo)售額在2021年僅增長(zhǎng)6.2%。

綜上可見(jiàn)，盡管公立醫(yī)院的診療人次（2021年1-11月）比疫前（2019年1-11月）有所增長(zhǎng)，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端四大醫(yī)療市場(chǎng)的用藥金額均有反彈，但除社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）外的三大市場(chǎng)的用藥金額并未回歸至2019年的水平。

2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端四大渠道銷(xiāo)售額的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表



集采政策不斷推進(jìn)，對(duì)行業(yè)的影響深遠(yuǎn)，但逐步趨于理性。

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對(duì)較大，尤其是集采政策。

2021年是第1批4+7集采、第1批4+7擴(kuò)圍集采、第2批、第3批、第4批以及第5批全國(guó)集采品種的執(zhí)行期，共涉及184個(gè)通用名品牌。從集采執(zhí)行期已超過(guò)一年的第1批4+7擴(kuò)圍集采和第2批集采品種在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售變化看：兩批集采的通用名品種的銷(xiāo)售額同比下降幅度均達(dá)到40%以上，主要有兩方面的原因：一是中選品種由于中標(biāo)價(jià)的大幅下降，導(dǎo)致其銷(xiāo)售額出現(xiàn)了一定程度的下滑；二是非中選品種實(shí)行階梯降價(jià)，同時(shí)在受到中選品種的市場(chǎng)擠壓，銷(xiāo)售量大幅下滑，同時(shí)疊加疫情的影響從而導(dǎo)致了整個(gè)通用名銷(xiāo)售金額的大幅下降。

整體來(lái)看，兩批次集采品種中，非中選品牌銷(xiāo)售額同比下降幅度達(dá)到50%以上，中選品牌下降幅度相對(duì)較小，但下降幅度也超過(guò)25%。細(xì)分到單個(gè)品種來(lái)看，由于產(chǎn)品針對(duì)的治療領(lǐng)域、本身屬性以及市場(chǎng)基礎(chǔ)不同，在集采執(zhí)行后的市場(chǎng)表現(xiàn)也有較大的差別：如中選的“光腳”品牌在集采執(zhí)行后的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)；中選的原市場(chǎng)基礎(chǔ)較好品牌，市場(chǎng)銷(xiāo)售額也會(huì)呈現(xiàn)不同程度的下滑；但凡未中選品牌的銷(xiāo)售額一定會(huì)大幅下降，尤其是未中選的仿制藥品牌。

第1批4+7擴(kuò)圍和第2批集采品種在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行期的銷(xiāo)售表現(xiàn)情況表



注：第1批擴(kuò)圍執(zhí)行期按20Q1-20Q4全年計(jì)算，同比增速計(jì)算期為19Q1-19Q4全年；第2批執(zhí)行期按20Q2-21Q1滾動(dòng)年計(jì)算，同比增速計(jì)算期為19Q2-20Q1滾動(dòng)年。

因生物藥需求增長(zhǎng)和診療人數(shù)增加，促使相關(guān)品類(lèi)的增長(zhǎng)幅度較大

從化學(xué)藥（含生物藥）各治療類(lèi)別的銷(xiāo)售額占比分布看：急、重癥用藥如抗腫瘤免疫調(diào)節(jié)藥以及慢性病用藥等剛需用藥的銷(xiāo)售額在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比均較高。

從2021年化學(xué)藥（含生物藥）各治療類(lèi)別的銷(xiāo)售額的同比增長(zhǎng)情況看：各治療類(lèi)別的藥品均呈現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。其中增長(zhǎng)幅度達(dá)到10%以上的治療類(lèi)別主要來(lái)源于兩種類(lèi)型的領(lǐng)域：一類(lèi)是市場(chǎng)中患病人群不斷上升但現(xiàn)有藥品尚未完全滿足需要，且近兩年有新的生物藥上市的品類(lèi)如抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)藥、感覺(jué)系統(tǒng)藥物、皮膚病用藥以及全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)等；另一類(lèi)是因新冠疫情影響減少而醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)增加帶來(lái)對(duì)藥品需求增加的品類(lèi)（如呼吸系統(tǒng)用藥、雜類(lèi)等）。增長(zhǎng)幅度較低的品類(lèi)主要為受?chē)?guó)家相關(guān)政策影響較大的治療領(lǐng)域：如受?chē)?guó)家集采影響的主要品類(lèi)有消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物等；受抗生素限售影響的全身用抗感染藥物；受?chē)?guó)家重點(diǎn)監(jiān)控用藥目錄影響的神經(jīng)系統(tǒng)藥物。

2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥（含生物藥）各大類(lèi)的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表



從中成藥各治療類(lèi)別的銷(xiāo)售額占比分布情況看：受診療人數(shù)回升的影響，與2020年相比，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%的有兒科用藥、皮膚科用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥和神經(jīng)系統(tǒng)用藥。急、重癥用藥及慢病用藥類(lèi)別的增長(zhǎng)幅度均相對(duì)較低，如心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥及婦科用藥等。

2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥各大類(lèi)的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表



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