2018年，近4000家公立醫(yī)院要完成改制
2018/2/5   來源：健康點healthpoint  閱讀數(shù)：

過去兩年間，“中國民營醫(yī)院數(shù)量超過公立醫(yī)院”這一事實，被視為社會辦醫(yī)的重要轉(zhuǎn)折被反復(fù)提及。但鮮有人能準(zhǔn)確說出民營醫(yī)療機構(gòu)類別、級別的分布狀況。

來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫(yī)致勝之道》

波士頓咨詢（The Boston Consulting Group，下稱BCG）最新的研究報告顯示，2016年，中國三級民營醫(yī)院總數(shù)為130家，而未定級醫(yī)院總數(shù)為8100家。從機構(gòu)類別來看，2016年，中國門診診所數(shù)量約為187300家，而包括骨科、心血管、腫瘤、血液病、胸科在內(nèi)的復(fù)雜�？漆t(yī)藥，共計700家。

不同種類、級別民營醫(yī)院在數(shù)量上的懸殊指向一個結(jié)論——當(dāng)下社會辦醫(yī)仍以規(guī)模小、技術(shù)能力不高的機構(gòu)為主。

社會辦醫(yī)的業(yè)務(wù)情況與其機構(gòu)能力相對應(yīng)。據(jù)BCG統(tǒng)計，2016年，中國民營醫(yī)院與公立醫(yī)院床位數(shù)占比分別為22%和78%，后者高出前者約3.5倍；而在民營醫(yī)院住院患者與公立醫(yī)院住院患者占比分別為16%和84%，后者為前者的5.25倍。

來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫(yī)致勝之道》

BCG全球合伙人兼董事經(jīng)理吳淳認為，盡管社會辦醫(yī)仍然沒有發(fā)生根本性的改變。但從體量來說，社會辦醫(yī)已經(jīng)成為一個不可忽略的子板塊。

醫(yī)院行業(yè)投資飆升，參與者更多元

BCG分析顯示，中國的醫(yī)院行業(yè)投資穩(wěn)定走高是從2013年開始。在此之前，醫(yī)院行業(yè)投資并購金額最高為2.04億美元，此后的2012年一度跌落至3900萬美元。

2013年是社會辦醫(yī)政策向好的明朗年。9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，此后11月召開的第十八屆三中全會上明確提出發(fā)展社會辦醫(yī)。隨后，國家衛(wèi)計委和中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》。

此后的5年間，關(guān)于鼓勵支持社會辦醫(yī)的政策不斷細化。2014年，醫(yī)院行業(yè)投資并購金額達到7.9億美元，增長超過3倍。2015年，這個金額進一步增長到18.43億美元，較上一年繼續(xù)增長2.3倍，較2013年，增長了近7.2倍。2016年，投資并購金額穩(wěn)定在19.75億美元。

來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫(yī)致勝之道》

產(chǎn)業(yè)和PE/VC的投資向來是醫(yī)院行業(yè)投資的重頭。在持續(xù)增長的4年中，2015年是產(chǎn)業(yè)投資并購的爆發(fā)年，到2016年，PE/VC在醫(yī)院行業(yè)的投資能量重現(xiàn)。更值得注意的是險資在2016年的強勢介入。

與資金來源多元化相對應(yīng)的是社會辦醫(yī)主體的多元，BCG項目經(jīng)理嚴(yán)慧文認為主體主要分為四大類，分別為醫(yī)療集團、專科連鎖、國際醫(yī)療機構(gòu)和包括制藥器械、保險和房地產(chǎn)等行業(yè)在內(nèi)的新進者。

不同參與主體在社會辦醫(yī)的擴張路徑上也多有不同。以華潤鳳凰、中信、北大醫(yī)藥和復(fù)星這“四大”醫(yī)療集團為例，據(jù)嚴(yán)慧文觀察，華潤鳳凰與復(fù)星以參與公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制為主，而北大醫(yī)藥則主打以合作模式建立自己的醫(yī)療集團。

來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫(yī)致勝之道》

從所辦醫(yī)療機構(gòu)類別來看，綜合醫(yī)院的競爭者在醫(yī)院行業(yè)的分量顯然更重。從國際醫(yī)療機構(gòu)的陣容來看，梅奧、克利夫蘭、HCA、麻省總醫(yī)院等，都將重點放在綜合醫(yī)院和醫(yī)療集團上。從新進者陣容來看，人福醫(yī)藥、泰康、萬達、恒大等行業(yè)主導(dǎo)者也將目光聚焦在綜合醫(yī)院。

但在中國公立醫(yī)院強勢“大綜合”的面前，押寶綜合醫(yī)院真的明智嗎？

社會辦醫(yī)辦綜合，差異競爭“異”在哪兒？

截至2016年，中國�？漆t(yī)院共計約4800家，中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院約為1600家，而民營綜合醫(yī)院數(shù)量約為9830家。

2013年6月，BCG曾發(fā)布報告，將社會辦綜合醫(yī)院分為私立和公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制兩種，并預(yù)測綜合醫(yī)院會在社會辦醫(yī)的中期階段成為發(fā)展重點。

對投入大、醫(yī)保倚賴程度高的私立綜合醫(yī)院來說，囿于人才和患者流量，其與公立醫(yī)院的競爭仍然且長期處在劣勢。但BCG認為，隨著政策的落實，醫(yī)保定點資格將更容易獲取，多點執(zhí)業(yè)也能為私立綜合醫(yī)院創(chuàng)造品牌、吸引患者提供支持。

而對社會資本參與轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院，向來爭議很大。不少社會資本的實踐也證明，即使不遭遇職工抵制、平順解決了職工身份問題，轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院資產(chǎn)評估、社會資本接盤后的二次融資以及決定了醫(yī)院未來發(fā)展的自身軟硬件，可能都存在問題。

根據(jù)BCG在2013年發(fā)布的《投資中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)》報告顯示，5年前的中國有近4000家非政府所有的公立醫(yī)院。BCG大中華區(qū)醫(yī)療行業(yè)合伙人夏小燕透露，要在2018年完成改制的企業(yè)醫(yī)院仍然數(shù)量龐大，這些醫(yī)院基本歸屬于大的國企，例如煤礦或中化體系。

“很多大的醫(yī)療集團都在虎視眈眈地看著這塊業(yè)務(wù)�！毕男⊙啾硎�，目前最大的困難是這些企業(yè)醫(yī)院經(jīng)營不善，虧損嚴(yán)重，管理制度傳統(tǒng)落后。

吳淳告訴記者，還有一部分企業(yè)主或者股東不肯放棄企業(yè)醫(yī)院。此外，需要轉(zhuǎn)制的醫(yī)院通常屬于資源能源企業(yè)，這些企業(yè)所在地區(qū)人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始變化，青壯年外出務(wù)工，空心化嚴(yán)重，患者支付能力變化，無法留住醫(yī)生，醫(yī)療技術(shù)更新也無法跟上三級醫(yī)院。

“這些要轉(zhuǎn)制的綜合醫(yī)院，無論從規(guī)模、技能還是患者來源，都要和公立醫(yī)院錯位競爭。”吳淳建議轉(zhuǎn)制醫(yī)院向?qū)？坪洼o助性服務(wù)轉(zhuǎn)型，求生存，就不能和公立綜合醫(yī)院“硬碰硬”。

“錯位競爭”似乎已成業(yè)內(nèi)專家的共識。醫(yī)改專家、上海市決策咨詢委員會委員許速也曾表示，社會辦醫(yī)療機構(gòu)不應(yīng)該和公立醫(yī)院爭奪市場，而是差異化競爭，做�？�、高端、體檢等第三方服務(wù)。

許速分析，盡管當(dāng)前政策支持社會辦醫(yī)，政府也在限制公立醫(yī)院的擴張，但落地仍有相當(dāng)大的困難，醫(yī)療服務(wù)體系仍然是公立醫(yī)院一統(tǒng)天下的局面。

如果社會資本一定要辦綜合醫(yī)院，應(yīng)該如何求生？

許速曾表示，如要競爭，應(yīng)借鑒國外醫(yī)療資源和管理經(jīng)驗，走“小而美”的路線，或在公立醫(yī)院服務(wù)能力不足的區(qū)域，設(shè)立綜合性醫(yī)院提供服務(wù)。

夏小燕認為，醫(yī)保擴面完成后，現(xiàn)有的醫(yī)療市場中，以三四線城市為代表的地域存在明顯未被滿足的醫(yī)療需求。這一塊醫(yī)療市場需要以較低成本提供高質(zhì)量服務(wù)，這就要求集中管理控制成本，非常適合能夠規(guī)模化、連鎖化的醫(yī)院進入，這類醫(yī)院就以HCA為典型代表。

“中國還沒有特別好的案例，但鳳凰醫(yī)療正通過集中采購、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展往這個方向走�！毕男⊙嗾f。

醫(yī)生流動了，平臺在哪兒？

近年來，醫(yī)生集團的興起和獨立執(zhí)業(yè)明星醫(yī)生的出場似乎是醫(yī)生流動的強信號。

BCG提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年，日本的獨立醫(yī)生占醫(yī)生總數(shù)的29%，在德國、澳大利亞和美國，這個數(shù)據(jù)分別是31%、52%和85%。從比例上看，相比上述國家，中國獨立執(zhí)業(yè)的醫(yī)生顯然尚未成氣候。

夏小燕表示，目前國內(nèi)的許多醫(yī)生集團仍然是公立醫(yī)院從業(yè)者的兼職，大部分沒有脫離原來的體制�，F(xiàn)階段，醫(yī)生集團最大的困難是找不到好的平臺承接。

此前，健康點曾報道過深圳首個取得牌照的醫(yī)生集團博德嘉聯(lián)創(chuàng)辦診所。博德嘉聯(lián)創(chuàng)始人林鋒告訴健康點記者，醫(yī)生集團很難找到一個與其專業(yè)水平相適應(yīng)的、專注醫(yī)療本身的平臺。

“醫(yī)生集團想做得好，至少是中高端的醫(yī)院與其合作，但中高端的醫(yī)院屈指可數(shù)。尤其是在一些技術(shù)導(dǎo)向型的復(fù)雜�？频尼t(yī)生集團，可以合作的平臺非常少�！毕男⊙啾硎荆�目前不少專科醫(yī)生集團在考慮開設(shè)診所，但作為以�？茷閺婍椀膱F隊，做綜合性的診所和醫(yī)院，存在天然的矛盾。

吳淳也表示，讓過去在公立醫(yī)院專注醫(yī)療，且從未受過管理、經(jīng)營訓(xùn)練的醫(yī)生做運營，是資源的錯配和浪費。

夏小燕認為，未來醫(yī)生集團更可能選擇與民營醫(yī)院合作發(fā)展�？�。從美國的獨立醫(yī)生類別來看，獨立醫(yī)生中有43%是�？漆t(yī)生集團，25%是多學(xué)科醫(yī)生集團，17%為完全獨立執(zhí)業(yè)�！皬拿绹�的特點來看，我覺得未來中國更有發(fā)展?jié)摿Φ囊彩菍？频尼t(yī)生集團�！毕男⊙嗾f。

激烈競爭中如何求生？

嚴(yán)慧文認為，中國醫(yī)改已經(jīng)從關(guān)注可及性、醫(yī)保覆蓋率和平等就醫(yī)機會的第一階段，過渡到了關(guān)注可支付性、醫(yī)療成本的第二階段，未來將更關(guān)注醫(yī)療質(zhì)量和效率，通過改變激勵機制、引入市場和競爭，進而提高效率。

政策向好、資金涌入、醫(yī)生集團興起，社會辦醫(yī)整體向好的背景下，包括報銷型健康險和大病保險在內(nèi)的商業(yè)保險也開始進入。

“未來我們預(yù)測報銷型健康險的發(fā)展速度將是幾何式增長�！眹�(yán)慧文認為，報銷型健康險是中高端社會辦醫(yī)良好的支付方，另一方面，商業(yè)保險公司也可以通過與社會辦醫(yī)合作，開發(fā)新的保險產(chǎn)品，借助社會辦醫(yī)平臺將保險產(chǎn)品推向市場。

更好的社會辦醫(yī)環(huán)境勢必帶來更加激烈的同類競爭。嚴(yán)慧文認為，在這個優(yōu)勝劣汰的過程中，以武漢亞洲心臟病醫(yī)院為代表的技術(shù)化、以東莞康華醫(yī)院為代表的規(guī)�；瘜⑹巧鐣�辦醫(yī)的主要發(fā)展方向。目前聚焦成都區(qū)域的以婦產(chǎn)�？茷樘厣�的安琪兒醫(yī)院就正在沿著規(guī)�；�和技術(shù)化的路徑發(fā)展，而以全科診所為主的強森醫(yī)療也正逐步向其他區(qū)域發(fā)展，進而形成規(guī)模連鎖。

夏小燕認為，社會辦醫(yī)求勝的前提是差異化的定位和可持續(xù)的發(fā)展模式。在她看來，未來的模式主要分為三種，除了上文提到的以HCA和鳳凰醫(yī)療集團為代表的傳統(tǒng)規(guī)�；瘮U展，還有基于療效的�？茢U展及以凱撒和泰康為代表的一體化醫(yī)療健康服務(wù)。

規(guī)�；�發(fā)展的核心在于通過集中管理控制成本；而基于療效的�？茢U展則便于醫(yī)院形成競爭對手無法企及的專業(yè)優(yōu)勢；一體化的醫(yī)療服務(wù)則像一個獨立封閉的分級診療生態(tài)，通過對患者的健康管理，實現(xiàn)患者價值的最大化，這更符合“健康中國”提出的健康愿景。

夏小燕認為，在發(fā)展方向明確后，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)跟蹤、收集、分析和共享患者真正關(guān)注的療效指標(biāo)，以樹立在社會和業(yè)內(nèi)的質(zhì)量形象。如同目前在公立醫(yī)院大力提倡的精細化管理，社會辦醫(yī)也要持續(xù)提高內(nèi)部運營效率，高效支撐臨床。社會辦醫(yī)還要加強對人力資源的管理，從績效、薪酬、職業(yè)發(fā)展、員工挽留等渠道，激活人才的積極性和潛力。

此外，隨著越來越多的國際醫(yī)療機構(gòu)尋找進入中國的機會，夏小燕認為，社會辦醫(yī)應(yīng)當(dāng)充分利用與國際國內(nèi)醫(yī)院合作的機會，快速彌補自身能力短板，借力實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。







編輯：雨忱