新興市場風(fēng)景獨(dú)好
2008/10/21   來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)  閱讀數(shù)：

      生意社10月21日訊　與金融危機(jī)陰影下的西方世界相比，新興市場對(duì)各制藥企業(yè)而言可謂“獨(dú)善其身”。由此，各大制藥巨頭們紛紛加大了對(duì)這片新市場的投入……       醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)“西邊不亮東邊亮”的時(shí)代。正當(dāng)美國華爾街面臨著一場可能來臨的“世紀(jì)變局”式的金融風(fēng)暴之時(shí)，西方主流國家的醫(yī)藥市場卻也不能獨(dú)善其身——市場增長率從10年前的兩位數(shù)下滑至4%～6%的水平，部分行業(yè)分析家甚至預(yù)言這一市場在2011年左右可能進(jìn)入負(fù)增長率的衰退期。       不過，地球另一側(cè)的新興國家醫(yī)藥市場卻表現(xiàn)得風(fēng)光這邊獨(dú)好，特別是如今被定義為“金磚四國”BRIC（巴西、俄羅斯、印度、中國）的市場則分外亮麗（如圖所示）。       新興市場的高增長率也許僅僅是一個(gè)開端。顯而易見的是，中印兩國巨大的人口基數(shù)將為這個(gè)市場帶來一個(gè)龐大的病人群。與此同時(shí)，社會(huì)的老齡化以及生活方式的西方化使得這些新興起的發(fā)展中國家疾病譜變化以及流行病學(xué)特征愈來愈接近西方主流世界，進(jìn)而形成了一個(gè)心血管疾病、糖尿病以及中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物的大市場。此外，雖然新興市場內(nèi)抗腫瘤藥物所占比重不如發(fā)達(dá)國家，但這卻是新興醫(yī)藥市場中增長速度最快的用藥目錄。       不過，相比較而言，新興市場也并非鐵板一塊。巴西與俄羅斯的健康衛(wèi)生體系顯得比中印兩國更為成熟，由此在過去幾年的市場增長方面成為了新興國家中的典范。然而，中國與印度具有最大的人口群與病人群，加上中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長以及印度因服務(wù)業(yè)興起而不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)階層，使得跨國制藥企業(yè)對(duì)這個(gè)廣袤的市場垂涎欲滴。       輝瑞：重兵鎮(zhèn)守新陣地       輝瑞最近幾年的日子并不好過。主力產(chǎn)品的專利到期、差強(qiáng)人意的研發(fā)線以及新產(chǎn)品的匱乏不斷吞噬著華爾街投資者對(duì)這個(gè)公司前景的信心，特別是2011年百億美元銷售額產(chǎn)品立普妥專利到期后更是令整個(gè)公司前途頓顯迷茫。為此，輝瑞開始了大規(guī)模的裁員與成本費(fèi)用控制計(jì)劃。       不過，在新興的發(fā)展中國家內(nèi)，輝瑞正在執(zhí)行一項(xiàng)截然不同的發(fā)展計(jì)劃。在最近召開的2008年瑞士銀行集團(tuán)全球生命科技會(huì)議上，公司制藥業(yè)務(wù)總裁伊恩•瑞德（Ian Read）向外界表示，輝瑞將大幅度地增加新興市場的銷售團(tuán)隊(duì)力量，特別在巴西、中國、印度、墨西哥、俄羅斯、韓國以及土耳其7個(gè)關(guān)鍵市場上。在瑞德看來，新興市場將在未來10年內(nèi)帶動(dòng)全球醫(yī)藥市場的增長，并為輝瑞帶來30億美元的額外回報(bào)。不過更為重要的是，每一個(gè)新興市場的成功都取決于一個(gè)獨(dú)立的、因地制宜的營銷計(jì)劃，如在某些國家內(nèi)進(jìn)行政府與企業(yè)的廣泛合作可能更優(yōu)于針對(duì)每個(gè)醫(yī)生開展學(xué)術(shù)推廣。       的確，輝瑞的計(jì)劃醞釀已久。3月，輝瑞在其面向投資者的年會(huì)上就已經(jīng)提出了它面向新興市場的全球化計(jì)劃，并舉例稱，在中國將把業(yè)務(wù)從當(dāng)前的110個(gè)城市擴(kuò)張到650個(gè)城市以上。在亞洲市場上，輝瑞還提出了強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力的戰(zhàn)略口號(hào)，計(jì)劃在2012年將公司的市場份額從當(dāng)前的4%提高到6%。       除了那些上市已久、臨床療效明確的成熟產(chǎn)品以外，輝瑞也不放過在新興市場投放新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。在今年內(nèi)，公司計(jì)劃在9個(gè)國家上市全新的戒煙藥物Chantix，其中就包括戰(zhàn)略重點(diǎn)新興國家中國、俄羅斯與土耳其。雖然Chantix近日在美國曝出的不良反應(yīng)令產(chǎn)品的市場前景蒙上了陰影，但無論如何這3個(gè)國家龐大的煙民依然令輝瑞對(duì)這些市場表現(xiàn)出躍躍欲試的神情。       阿斯利康：以收購促增長       在今年上半年公布的財(cái)務(wù)年報(bào)中，阿斯利康的美國收入下降了4%，究其原因依然是旗艦產(chǎn)品專利到期所致。同一時(shí)期，來自新興市場的銷售收入則大漲20%，由此為銷售收入在這半年內(nèi)增長10%的業(yè)績做出了積極貢獻(xiàn)。如今，阿斯利康的每7美元收入中就有1美元來自新興發(fā)展中國家市場。       與其他同類企業(yè)類似的是，阿斯利康也面臨著已有主力產(chǎn)品專利到期的壓力，新產(chǎn)品上市進(jìn)程也不甚理想，由此公司也啟動(dòng)了大幅度的裁員計(jì)劃，并將新興市場視為公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。       與輝瑞計(jì)劃不同的是，阿斯利康首席執(zhí)行官戴維•布倫南（David Brennan）9月底向外界表示，公司將考慮以收購著名品牌的仿制藥產(chǎn)品或企業(yè)作為在新興市場內(nèi)開展或擴(kuò)大業(yè)務(wù)的一種新手段，并根據(jù)不同國家采用不同的應(yīng)對(duì)措施。此外，無論是上市仿制藥亦或非處方藥，阿斯利康可能并不考慮這些業(yè)務(wù)與自身產(chǎn)品發(fā)展的協(xié)同性，而更多地保持它們的獨(dú)立性。   賽諾菲-安萬特：搭建“橋頭堡”       對(duì)于阿斯利康的設(shè)想，賽諾菲-安萬特也許已先行一步了。9月初，該公司以26億美元收購捷克仿制藥生產(chǎn)廠Zentiva的計(jì)劃獲得了被收購方董事會(huì)的認(rèn)可，有望令賽諾菲-安萬特在進(jìn)軍包括俄羅斯在內(nèi)的東歐市場以及土耳其市場的過程中建立一個(gè)新的“橋頭堡”。       在賽諾菲-安萬特看來，Zentiva當(dāng)屬一個(gè)拓展其中東歐業(yè)務(wù)的絕佳平臺(tái)。正當(dāng)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)陷入不景氣的時(shí)刻，Zentiva在今年上半年完成了32%的同比增長率，成為其所經(jīng)營范圍內(nèi)的佼佼者。相較于西方發(fā)達(dá)市場，仿制藥在東歐等低收入地區(qū)更大行其道，收購Zentiva一方面可以繼續(xù)銷售該公司的自有品牌產(chǎn)品，享受仿制藥黃金時(shí)代以及新興市場高增長率帶來的種種機(jī)會(huì)，另一方面也能利用該公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)與分銷渠道營銷賽諾菲-安萬特具有高市場潛力的產(chǎn)品，改變制藥巨頭過度依靠重磅炸彈產(chǎn)品維持經(jīng)營業(yè)績的局面。       與輝瑞或阿斯利康相同的是，眼下的賽諾菲-安萬特也遭遇了新產(chǎn)品難產(chǎn)與主打產(chǎn)品專利麻煩的棘手問題。由于FDA拒絕批準(zhǔn)公司的減肥產(chǎn)品Acomplia登陸美國市場，加之公司最重要的抗血栓藥物克賽（Clexane）與波利維（Plavix）的專利問題浮現(xiàn)，來自新興市場的種種機(jī)遇無疑成為了擺脫困境的一個(gè)重要道路。在9月賽諾菲-安萬特決定臨陣換帥的過程中，即將上任的首席執(zhí)行官Viehbacher在他的履新聲明中表示，除了改革公司的研發(fā)工作外，“顯著地增強(qiáng)公司在新興市場中的實(shí)力”也將成為他日后工作中的重要一課。       GSK：新興市場優(yōu)先       自從8年前葛蘭素威康與史克必成合并之后，今年它第一次迎來了掌門人的換班過程。剛接過帥印的CEO安德魯•維迪（Andrew Witty）在赴任之前就對(duì)外界宣布將新興市場作為一大重點(diǎn)發(fā)展要?jiǎng)?wù)，率先成立了一個(gè)新興市場的專門最高管理決策機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)予其“立刻優(yōu)先行動(dòng)”。       維迪到任后的葛蘭素史克（GSK）面臨的發(fā)展壓力并不輕松，今年上半年GSK的制藥業(yè)務(wù)銷售收入與利潤均出現(xiàn)了負(fù)增長，衰退的主要原因與其他制藥巨頭們的困境幾乎如出一轍——部分產(chǎn)品專利到期引發(fā)的仿制藥競爭以及口服降糖藥文迪雅（Avandia）不良反應(yīng)造成的銷售停滯。最終，大多數(shù)分析家們都認(rèn)為2008年這個(gè)制藥“巨無霸”很有可能以單位數(shù)的負(fù)增長率收?qǐng)?bào)制藥業(yè)務(wù)的全年業(yè)績。       不過，對(duì)于GSK而言，新興市場依然誘惑難擋。據(jù)估計(jì)，2020年之前該公司在新興市場的銷售年平均增長有望達(dá)到13%，這一數(shù)字將是歐美市場的3倍左右。為了向這個(gè)市場投放更多價(jià)廉物美的品牌藥物，GSK在今年7月后宣布將與南非最大的制藥企業(yè)阿斯潘（Aspen）藥廠形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，2010年后將在新市場營銷該藥廠提供的各種非專利高質(zhì)量品牌產(chǎn)品。此外，印度Strides Arcolab公司下屬的一個(gè)合資企業(yè)也進(jìn)入了GSK的眼簾，雙方最終達(dá)成了一個(gè)供貨協(xié)定，大大豐富了GSK在新興市場的產(chǎn)品資源庫。       【鏈接】       新興醫(yī)藥市場潛力巨大       ■王迪       市場調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，隨著發(fā)達(dá)國家的藥品銷售增速減緩，全球新興市場將成為推動(dòng)藥品銷售的一個(gè)越來越重要的因素。預(yù)計(jì)到2020年，全球新興市場的藥品銷售額將達(dá)到4000億美元。這一銷售規(guī)模相當(dāng)于目前美國和歐洲五大醫(yī)藥市場加在一起的銷售總和。       該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，包括中國、印度、巴西、俄羅斯、墨西哥、韓國和土耳其等國家在內(nèi)的市場將以年均12%～13%的速度增長，成熟市場將以較低的個(gè)位數(shù)速度增長。到2020年，新興市場對(duì)全球醫(yī)藥市場增長的貢獻(xiàn)份額將超過50%，較之2011年的33%（預(yù)計(jì)）和2001年的僅為13%將有較大幅度提升。       跨國公司開始越來越重視這一新機(jī)會(huì)，雖然成果不一，但總體上，大型跨國公司已經(jīng)從這些新興市場中享受到了快速發(fā)展的甜頭。一些公司（如賽諾菲-安萬特和拜耳）的銷售增長如今有30%～35%來自新興市場，諾華的這一比例約為21%。       然而，許多新興國家對(duì)專利保護(hù)不力仍然是一大問題，而在中國和印度這些較大市場，跨國制藥公司還面臨著當(dāng)?shù)匾恍┚哂幸欢▽?shí)力的制藥公司的競爭。據(jù)該市場調(diào)研公司早先的預(yù)測，全球制藥市場今年預(yù)計(jì)將以5%～6%的速度增長，達(dá)到7350億～7450億美元。（作者：黃東臨）http://m.x4y7.cn
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